James Bond, l'agent 007 des services secrets britanniques, est envoyé en Jamaïque pour tenter de retrouver un agent secret disparu. À peine arrivé, l'agent secret échappe de justesse à plusieurs attentats. Son enquête le conduira à affronter un étrange scientifique nommé Dr No et son organisation criminelle, Spectre, qui ont transformé l'île de Crab Key en un centre de recherches atomiques top secret. Au gré de ses aventures il rencontrera la sublime Honey, qui surgit de l'eau vêtue d'un bikini blanc.