In 1976 trekken de muzikanten Darcy en Daphne naar een afgelegen huis op het platteland van Wales om in alle rust aan hun nieuwe album te werken. Wanneer ze toevallig een bijzonder mysterieus geluid opnemen, verliezen ze langzaam hun grip op de realiteit. Als plots een vreemd kind met duistere bedoelingen komt opdagen, worden ze meegesleurd in een wereld vol folklore en onverklaarbare krachten.